> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.clientix.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Historial de actividad y tareas > Cómo registrar notas, llamadas y reuniones en la ficha de un contacto, y cómo crear y asignar tareas de seguimiento. > [!NOTE] > > Requisito: haber completado la [configuración inicial](https://help.clientix.io/configuracion-inicial.md) y tener contactos creados (ver [Contactos, empresas y deals](https://help.clientix.io/contactos-empresas-deals.md)). ## Para qué sirve Para que nada se pierda entre una conversación y la siguiente. En la **ficha de cada contacto** guardas lo que pasó (notas, llamadas, reuniones, correos) y lo que falta por hacer (tareas). Así cualquier persona de tu equipo con acceso al contacto sabe en qué quedó todo. ## Abrir la ficha de un contacto **1. Ve a Contactos** Pulsa **Contactos** en el menú de la izquierda. **2. Abre la ficha** Pulsa el **nombre** del contacto. Verás sus datos, sus tareas pendientes y su **Historial**. **3. Editar los datos** Para cambiar el correo, el teléfono u otros datos, vuelve a la lista y pulsa **Editar contacto** en su fila. ## Registrar una actividad Una actividad es algo que ya pasó con el contacto. | Tipo | Úsalo para | | - | - | | **Nota** | Apuntar un dato o una conclusión | | **Llamada** | Resumir una llamada | | **Reunión** | Dejar los acuerdos de una reunión | | **Correo** | Guardar el resumen de un correo importante | **1. Pulsa Registrar actividad** Está en la parte superior del **Historial**. **2. Elige el tipo** Nota, Llamada, Reunión o Correo. **3. Escribe el detalle** El asunto es opcional; el **Detalle** es obligatorio (hasta 10 000 caracteres). **4. Indica cuándo ocurrió (opcional)** Si lo dejas vacío se usa el momento actual. Puedes poner una fecha pasada, de hasta 10 años atrás, o como máximo mañana. **5. Pulsa Guardar** La actividad aparece arriba del historial, la más reciente primero, con tu nombre y la fecha. ### Editar o eliminar una actividad * **Editar:** solo puede hacerlo **quien la registró**. Cambia el asunto, el detalle o la fecha; el tipo no se cambia. * **Eliminar:** la persona que la registró, o quien tenga permiso para eliminar contactos (por defecto, dueños y gerentes). * Para ver o registrar actividades de un contacto necesitas poder ver ese contacto. Si el contacto es de otra persona fuera de tu alcance, no aparece. > [!WARNING] > > Una actividad eliminada no se puede recuperar. Todo cambio queda en la bitácora de la empresa. ## Tareas Una tarea es algo que **hay que hacer**: llamar mañana, enviar una propuesta, revisar un contrato. ### Crear una tarea **1. Pulsa Nueva tarea** Desde la ficha de un contacto la tarea queda **enlazada** a ese contacto. Desde el menú **Tareas** puedes crear una tarea suelta. **2. Escribe qué hay que hacer** Es obligatorio. **3. Fecha límite (opcional)** Elige día y hora, de ahora en adelante. Se muestra en tu hora local. No se puede poner una fecha que ya pasó (hay 5 minutos de margen); al editar una tarea que ya venció puedes cambiar lo demás sin tocar su fecha. **4. Elige el responsable** Por defecto eres tú. Solo puedes asignar la tarea a personas dentro de tu alcance (ver la tabla de abajo). **5. Pulsa Guardar** La tarea aparece en la ficha del contacto y en **Tareas**. ### Marcar como hecha Pulsa la **casilla** de la tarea. Se guarda la fecha en que se completó. Si te equivocas, vuelve a pulsarla para **reabrirla**. ### Qué significan los avisos | Aviso | Significa | | - | - | | **Vencida** | La fecha límite ya pasó y la tarea sigue pendiente | | **Hoy** | Vence hoy y todavía no pasa la hora | ### La pantalla Tareas Pulsa **Tareas** en el menú. Por defecto ves las **Pendientes**; con el filtro **Estado** puedes ver las **Hechas** o **Todas**. Cada fila muestra el responsable y, si la tarea está enlazada, el contacto al que pertenece. ## Quién ve qué | Rol | Tareas que ve | | - | - | | **Dueño** y **Gerente** | Todas las de la empresa | | **Supervisor** | Las suyas y las de su equipo y subequipos | | **Vendedor** | Solo las suyas | * Se filtra por **responsable de la tarea**, no por el contacto al que está enlazada. * Solo puedes enlazar una tarea a contactos que **tú mismo puedes ver**. * Si asignas una tarea a otra persona que no ve ese contacto, verá la tarea y su texto, pero no el contacto. Escribe en las notas lo que necesite saber. ## Si algo sale mal | Mensaje | Qué hacer | | - | - | | **No encontramos este contacto o no tienes acceso a él.** | El contacto no existe, se eliminó o es de otra persona fuera de tu alcance. Vuelve a **Contactos**. | | **Solo quien registró la actividad puede editarla.** | Pídele a esa persona que lo cambie, o registra una nota nueva. | | **No puedes asignar el registro a esa persona.** | Elige a alguien dentro de tu alcance (un vendedor solo puede asignarse a sí mismo). | | **No tienes permiso para hacer esto.** | Tu rol no incluye esa acción. Pídele al dueño que revise tus permisos. | | **Esa fecha y hora ya pasó. Elige una fecha límite de ahora en adelante.** | Cambia la fecha límite por una futura, o déjala vacía. | | **No se pudo guardar la actividad.** / **No se pudo guardar la tarea.** | Revisa los campos marcados en rojo e inténtalo de nuevo. Si persiste, espera un momento y reintenta. | ## Preguntas frecuentes > [accordion] ¿Puedo registrar actividades en empresas o deals? > > La plataforma ya lo permite, pero la pantalla de la ficha para empresas y deals llegará en una próxima actualización. Por ahora el historial se ve en la ficha del contacto. > [accordion] ¿Las tareas me avisan por correo? > > Todavía no. Por ahora ves las vencidas y las de hoy en la pantalla **Tareas**. Los recordatorios llegarán con las automatizaciones. > [accordion] ¿Qué pasa con el historial si elimino el contacto? > > Sus actividades se eliminan con él. Sus tareas se conservan, pero quedan sin contacto. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.