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# Campos personalizados

> Cómo agregar a contactos, empresas y deals los datos propios de tu negocio, como presupuesto, industria o canal de origen.

> [!NOTE]
>
> Requisito: haber completado la [configuración inicial](https://help.clientix.io/configuracion-inicial.md). Crear y editar campos lo pueden hacer el **dueño** y los **gerentes**; todos los demás roles solo llenan los campos que ya existan.

## Para qué sirve

Los contactos, las empresas y los deals traen datos básicos (nombre, correo, teléfono, monto…). Si tu negocio necesita guardar algo más, por ejemplo el **presupuesto anual** de un cliente o el **canal por el que llegó**, creas un campo propio y aparece en el formulario y en la ficha del registro.

## Tipos de campo

| Tipo | Qué guarda | Ejemplo |
| - | - | - |
| **Texto** | Hasta 500 caracteres | Observaciones internas |
| **Número** | Un número (hasta 1 billón) | Presupuesto anual |
| **Fecha** | Un día del calendario | Fin del contrato |
| **Lista de opciones** | Una opción de una lista que tú defines (de 2 a 50) | Prioridad: Alta, Media, Baja |
| **Sí / No** | Una casilla marcada o vacía | Acepta ofertas |

## Crear un campo

**1. Abre Campos personalizados**

Pulsa **Campos personalizados** en el menú de la izquierda. Si no lo ves, tu rol no puede administrarlos.

**2. Elige el tipo de registro**

En **Tipo de registro** escoge **Contactos**, **Empresas** o **Deals**. Cada uno tiene sus propios campos.

**3. Pulsa Nuevo campo**

Escribe el **Nombre del campo** (hasta 80 caracteres) y elige el **Tipo de campo**.

**4. Si es una lista, escribe las opciones**

Una por línea, mínimo dos. No pueden repetirse.

**5. Decide si es obligatorio**

Marca **Obligatorio al crear un registro nuevo** si siempre debe llenarse.

**6. Pulsa Guardar**

El campo aparece de inmediato en los formularios de ese tipo de registro.

Cada tipo de registro admite hasta **30 campos**. No puede haber dos campos con el mismo nombre en el mismo tipo de registro (no importan las mayúsculas).

## Llenar los campos

Al crear o editar un contacto, una empresa o un deal, los campos personalizados aparecen al final del formulario, en el recuadro **Campos personalizados**. Los campos obligatorios llevan un asterisco (\*). En la ficha del contacto se ven los valores que ya tiene.

## Editar o eliminar un campo

* **Editar:** pulsa el nombre del campo. Puedes cambiar el nombre, las opciones y si es obligatorio. **El tipo no se puede cambiar** después de crearlo, porque los valores ya guardados dejarían de tener sentido.
* **Quitar una opción** de una lista no borra los valores que ya la usaban; solo deja de ofrecerse para registros nuevos.
* **Eliminar:** pulsa **Eliminar** en la fila del campo. Se borran sus valores de **todos los registros** y no se puede deshacer. Si vuelves a crear un campo con el mismo nombre, empieza vacío.

> [!WARNING]
>
> Si marcas un campo como obligatorio, los registros que ya existían no se bloquean: solo se exige al crear registros nuevos y no te deja vaciarlo al editar.

## Quién ve qué

Los campos se definen para toda la empresa. Los **valores** de cada registro los ve quien puede ver ese registro (lo suyo, lo de su equipo o todo, según su rol). Quien puede editar un registro puede llenar sus campos personalizados.

## Si algo sale mal

| Mensaje | Qué hacer |
| - | - |
| **El valor de «…» no es válido.** | Revisa el tipo: un número no admite letras, la fecha debe ser un día real y la opción debe ser una de la lista. |
| **«…» es obligatorio.** | Llena ese campo, o pídele al dueño o a un gerente que lo marque como no obligatorio. |
| **El campo «…» ya no existe. Recarga la página.** | Alguien eliminó ese campo mientras tenías el formulario abierto. Recarga con Ctrl + F5. |
| **Máximo 30 campos por tipo de registro.** | Elimina uno que ya no uses antes de crear otro. |
| **Ya existe un campo con ese nombre.** | Usa otro nombre para ese tipo de registro. |
| **No tienes permiso para hacer esto.** | Solo el dueño y los gerentes administran los campos. |

## Preguntas frecuentes

> [accordion] ¿Puedo filtrar o buscar por un campo personalizado?
>
> Todavía no. Por ahora los campos sirven para guardar y ver datos; la búsqueda y los filtros por campos llegarán en una próxima actualización.

> [accordion] ¿Se pueden importar valores desde un archivo?
>
> Todavía no. La importación de contactos llegará más adelante y traerá esta opción.

> [accordion] ¿Cambia algo si renombro un campo?
>
> Solo el nombre que se muestra. Los valores guardados se conservan, porque cada campo tiene una clave interna que no cambia.


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