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# Contactos, empresas y deals

> Cómo se organiza tu cartera: leads, empresas, oportunidades, embudos y quién ve qué.

> [!NOTE]
>
> Requisito: haber completado la [configuración inicial](https://help.clientix.io/configuracion-inicial.md) (dominio verificado). Sin ella el CRM no se puede usar.

## Qué es cada cosa

| Concepto | Qué representa |
| - | - |
| **Contacto** | Una persona con la que hablas: nombre, correo, teléfono y la empresa donde trabaja |
| **Lead** | Un contacto que todavía está en etapa inicial. **No es un registro aparte**: es un contacto cuya etapa de vida es *lead* |
| **Empresa** | La organización a la que le vendes (puede tener varios contactos) |
| **Deal** | Una oportunidad de venta con un monto, una fecha estimada de cierre y una etapa del embudo |
| **Embudo (pipeline)** | La lista ordenada de etapas por las que pasa un deal hasta ganarse o perderse |

### Etapa de vida de un contacto

`lead` → `qualified` (calificado) → `customer` (cliente) → `lost` (perdido). Cambiarla no duplica ni mueve datos: es el mismo contacto.

## El embudo que ya trae tu empresa

Al crear tu cuenta recibes un embudo llamado **Ventas** con estas etapas:

| Etapa | Probabilidad de cierre | Tipo |
| - | - | - |
| Nuevo | 10 % | Abierta |
| Contactado | 25 % | Abierta |
| Propuesta | 50 % | Abierta |
| Negociación | 75 % | Abierta |
| Ganado | 100 % | Ganada |
| Perdido | 0 % | Perdida |

* Un deal nuevo empieza en la **primera etapa** del embudo.
* Al moverlo a una etapa **Ganada** o **Perdida** el deal se **cierra**. Si lo devuelves a una etapa abierta, se reabre.
* Cada movimiento queda guardado con quién lo hizo y cuándo; ese historial no se puede modificar.
* Un deal solo puede moverse a etapas **de su propio embudo**.

### Personalizar el embudo

Dueños y gerentes pueden crear otros embudos (por ejemplo "Soporte" o "Renovaciones"), renombrarlos, y agregar, reordenar o quitar etapas.

> [!WARNING]
>
> No se puede eliminar una etapa que tiene o tuvo deals, porque se perdería su historial. Mueve los deals a otra etapa y conserva la etapa antigua, o cámbiale el nombre.

## Quién ve y modifica qué

Cada contacto, empresa y deal tiene un **responsable**. Por defecto, quien lo crea es el responsable. Lo que cada persona ve depende de su rol:

| Rol | Contactos, empresas y deals que ve y edita |
| - | - |
| **Dueño** y **Gerente** | Todos los de la empresa |
| **Supervisor** | Los suyos y los de **su equipo y subequipos** |
| **Vendedor** | Solo los **suyos** |

* Un supervisor **sin equipo asignado** solo ve lo suyo.
* Los registros ajenos **no aparecen**: si alguien intenta abrir uno por su dirección, el sistema responde que no existe.
* Solo puedes **asignar** un registro a personas que estén dentro de tu alcance: un vendedor solo a sí mismo; un supervisor a su equipo; dueño y gerente a cualquiera.
* Al vincular un deal con un contacto o una empresa, solo puedes elegir los que **tú mismo puedes ver**.
* **Eliminar** contactos, empresas y deals lo pueden hacer dueños y gerentes. Si necesitas que otro rol lo haga, el dueño puede ajustar los permisos.

## Evitar duplicados

Clientix no deja crear dos registros iguales dentro de tu empresa:

| Dato | Cómo se compara |
| - | - |
| **Correo** del contacto | Sin importar mayúsculas: `Ana@x.com` y `ana@x.com` son el mismo |
| **Teléfono** del contacto | En formato internacional |
| **Dominio** de la empresa | Sin `https://`, sin `www.` y sin mayúsculas: `https://www.Acme.com/ventas` equivale a `acme.com` |

Si intentas crear uno repetido verás el aviso "Ya existe…". Busca el registro existente y actualízalo en lugar de crear otro. Otra empresa de Clientix **puede** tener el mismo correo o dominio: tus datos nunca se mezclan con los de nadie más.

### Formato del teléfono

Escribe el número **con el código de país**, por ejemplo `+57 300 123 4567` (Colombia) o `+52 55 1234 5678` (México). Los espacios, guiones y paréntesis se limpian solos. Un número sin código de país se rechaza, porque no se puede saber a qué país pertenece.

## Montos y fechas de un deal

* **Monto:** un número sin signo, con hasta dos decimales.
* **Moneda:** código de 3 letras (`USD`, `COP`, `MXN`, `BRL`…). Si no indicas una, se usa `USD`.
* **Fecha estimada de cierre:** formato `AAAA-MM-DD`.

## Qué pasa si borras algo

* Al borrar una **empresa**, sus contactos y deals **se conservan**, solo quedan sin empresa.
* Al borrar un **contacto**, sus deals se conservan sin contacto.
* Todo cambio (crear, editar, mover, eliminar) queda en la **bitácora** de la empresa.


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