> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.clientix.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Estrategia comercial: define cómo vende tu empresa > Cómo escribir tu estrategia comercial, activarla y confirmar los cambios que dan más libertad a los agentes de IA. > [!NOTE] > > Todas las personas de tu empresa pueden **ver** la estrategia. Solo el **dueño** y los **gerentes** pueden crear versiones, activarlas y confirmar cambios. ## Para qué sirve La estrategia comercial es el documento que dice **a quién le vendes, qué ofreces, cómo hablas y cuánta libertad tienen los agentes de IA** de Clientix. Los agentes de IA solo pueden actuar siguiendo la estrategia vigente: si no hay una, no actúan. Cada cambio crea una **versión nueva**. Las versiones anteriores nunca se modifican ni se borran, así siempre puedes ver qué estrategia estaba vigente en cada momento y quién la cambió. ## Qué contiene | Sección | Qué defines | | - | - | | **Mercado objetivo** | Sectores, países, tamaños de empresa y cargos a los que vendes, y las **exclusiones**: a quién no se debe contactar | | **Oferta** | Resumen, productos con su precio, moneda y el **descuento máximo** | | **Voz de marca** | Tono, idiomas, **frases prohibidas** (lo que nunca deben decir) y firma | | **Canales y horario** | Qué canales se pueden usar (correo, llamadas, WhatsApp, SMS) y en qué horario y zona horaria se contacta | | **Metas** | Reuniones por semana, tasa de respuesta y meta de ingresos (opcionales) | | **Límites** | Cuántas veces se contacta a una persona o a una empresa por semana y el tope diario por canal | | **Autonomía de los agentes** | Para cada clase de acción, cuánta libertad tiene el agente | ### Los tres niveles de autonomía * **Aprobar todo**: el agente prepara la acción y una persona la aprueba antes de que ocurra. Es el nivel con el que se empieza. * **Aprobar lo sensible**: el agente actúa solo en lo rutinario y pide aprobación en lo delicado. * **Automático**: el agente actúa solo dentro de los límites que definiste. > [!WARNING] > > Sube la autonomía poco a poco, acción por acción. Un agente que escribe o llama en nombre de tu empresa responde por su reputación. ## Crear una versión **1. Entra a Estrategia** En el menú lateral, **Estrategia**, y pulsa **Nueva versión**. El formulario parte de la estrategia vigente (o de la configuración más restrictiva si todavía no hay una). **2. Cambia lo que necesites** Las listas (sectores, países, exclusiones…) se escriben **una por línea**. Para agregar un producto, pulsa **Agregar producto**. **3. Escribe el motivo** En **Motivo del cambio** explica por qué lo haces. Es obligatorio y queda registrado en la bitácora. **4. Guarda** Pulsa **Guardar versión**. Guardar **no activa** nada: la versión nueva queda en el historial hasta que la actives. ## Activar una versión **1. Elige la versión** En **Historial de versiones**, pulsa **Activar** en la versión que quieres. **2. Escribe el motivo** Explica el cambio y pulsa **Activar**. Qué pasa después depende del cambio: * **Si el cambio no da más libertad** a los agentes (por ejemplo, bajas un límite o solo cambias textos), la versión se activa **de inmediato**. * **Si el cambio da más libertad**, **no se activa todavía**: queda esperando la confirmación de otra persona. Verás un aviso naranja de **Cambio esperando confirmación**. ### Qué cambios piden confirmación Piden confirmación los cambios que dan a los agentes más libertad o más alcance: * Subir la autonomía de una acción. * Subir el descuento máximo o **bajar el precio** de un producto. * Permitir un canal nuevo. * Contactar a más personas o más veces: subir los límites por persona o por empresa, o los topes diarios. * Ampliar el horario o cambiar la zona horaria. * **Quitar** una exclusión o una frase prohibida. Los cambios que restringen más, y los cambios de textos, metas o mercado, se activan directo. ## Confirmar un cambio Hay dos formas, según quién lo pidió: **Lo confirma otra persona.** Otro dueño o gerente entra a **Estrategia**, revisa el aviso naranja (qué aumenta y el motivo) y pulsa **Confirmar el cambio**, o **Rechazar** si no está de acuerdo. Es inmediato. **Lo confirmas tú mismo** (por ejemplo, si eres el único dueño). Al pedir el cambio te enviamos un **enlace a tu correo**. **1. Espera 10 minutos** El enlace solo funciona pasados 10 minutos. Es una pausa a propósito, por si alguien estuviera usando tu sesión sin permiso. **2. Abre el enlace con tu sesión iniciada** Si no habías iniciado sesión, Clientix te lleva a **Entrar**; después, vuelve a abrir el enlace del correo. **3. Revisa y confirma** Verás qué cambia y pulsas **Confirmar el cambio**. > [!WARNING] > > Si recibes este correo y **no** pediste ningún cambio, no abras el enlace y avisa a tu equipo: alguien podría estar usando tu sesión. Cosas que conviene saber: * La solicitud **vence a las 24 horas**. Si vence, pide la activación de nuevo. * Solo puede haber **una solicitud pendiente a la vez**. Mientras exista, no se puede activar otra versión. * Quien la pidió puede **cancelarla** (con motivo). Otro dueño o gerente puede **rechazarla** (con motivo). * Queda registrado quién pidió el cambio, quién lo confirmó y por qué. ## Ver el historial En **Historial de versiones** ves cada versión con su fecha, quién la creó y el motivo. Con **Ver** abres su contenido completo; con **Editar como nueva versión** partes de ella para crear otra. ## Límites * Puedes crear hasta **50 versiones por día** y **500 en total**. * Los textos deben ir en una sola línea. ## Si algo falla Los mensajes más comunes están en [Solución de problemas](https://help.clientix.io/solucion-problemas.md). This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.