Requisito: haber completado la configuración inicial y tener contactos creados (ver Contactos, empresas y deals).
Para qué sirve
Para que nada se pierda entre una conversación y la siguiente. En la ficha de cada contacto guardas lo que pasó (notas, llamadas, reuniones, correos) y lo que falta por hacer (tareas). Así cualquier persona de tu equipo con acceso al contacto sabe en qué quedó todo.Abrir la ficha de un contacto
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Ve a Contactos
Pulsa Contactos en el menú de la izquierda.
2
Abre la ficha
Pulsa el nombre del contacto. Verás sus datos, sus tareas pendientes y su Historial.
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Editar los datos
Para cambiar el correo, el teléfono u otros datos, vuelve a la lista y pulsa Editar contacto en su fila.
Registrar una actividad
Una actividad es algo que ya pasó con el contacto.1
Pulsa Registrar actividad
Está en la parte superior del Historial.
2
Elige el tipo
Nota, Llamada, Reunión o Correo.
3
Escribe el detalle
El asunto es opcional; el Detalle es obligatorio (hasta 10 000 caracteres).
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Indica cuándo ocurrió (opcional)
Si lo dejas vacío se usa el momento actual. Puedes poner una fecha pasada, de hasta 10 años atrás, o como máximo mañana.
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Pulsa Guardar
La actividad aparece arriba del historial, la más reciente primero, con tu nombre y la fecha.
Editar o eliminar una actividad
- Editar: solo puede hacerlo quien la registró. Cambia el asunto, el detalle o la fecha; el tipo no se cambia.
- Eliminar: la persona que la registró, o quien tenga permiso para eliminar contactos (por defecto, dueños y gerentes).
- Para ver o registrar actividades de un contacto necesitas poder ver ese contacto. Si el contacto es de otra persona fuera de tu alcance, no aparece.
Tareas
Una tarea es algo que hay que hacer: llamar mañana, enviar una propuesta, revisar un contrato.Crear una tarea
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Pulsa Nueva tarea
Desde la ficha de un contacto la tarea queda enlazada a ese contacto. Desde el menú Tareas puedes crear una tarea suelta.
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Escribe qué hay que hacer
Es obligatorio.
3
Fecha límite (opcional)
Elige día y hora, de ahora en adelante. Se muestra en tu hora local. No se puede poner una fecha que ya pasó (hay 5 minutos de margen); al editar una tarea que ya venció puedes cambiar lo demás sin tocar su fecha.
4
Elige el responsable
Por defecto eres tú. Solo puedes asignar la tarea a personas dentro de tu alcance (ver la tabla de abajo).
5
Pulsa Guardar
La tarea aparece en la ficha del contacto y en Tareas.
Marcar como hecha
Pulsa la casilla de la tarea. Se guarda la fecha en que se completó. Si te equivocas, vuelve a pulsarla para reabrirla.Qué significan los avisos
La pantalla Tareas
Pulsa Tareas en el menú. Por defecto ves las Pendientes; con el filtro Estado puedes ver las Hechas o Todas. Cada fila muestra el responsable y, si la tarea está enlazada, el contacto al que pertenece.Quién ve qué
- Se filtra por responsable de la tarea, no por el contacto al que está enlazada.
- Solo puedes enlazar una tarea a contactos que tú mismo puedes ver.
- Si asignas una tarea a otra persona que no ve ese contacto, verá la tarea y su texto, pero no el contacto. Escribe en las notas lo que necesite saber.
Si algo sale mal
Preguntas frecuentes
¿Puedo registrar actividades en empresas o deals?
¿Puedo registrar actividades en empresas o deals?
La plataforma ya lo permite, pero la pantalla de la ficha para empresas y deals llegará en una próxima actualización. Por ahora el historial se ve en la ficha del contacto.
¿Las tareas me avisan por correo?
¿Las tareas me avisan por correo?
Todavía no. Por ahora ves las vencidas y las de hoy en la pantalla Tareas. Los recordatorios llegarán con las automatizaciones.
¿Qué pasa con el historial si elimino el contacto?
¿Qué pasa con el historial si elimino el contacto?
Sus actividades se eliminan con él. Sus tareas se conservan, pero quedan sin contacto.