Requisito: haber completado la configuración inicial. Pueden importar todas las personas que pueden crear contactos (dueño, gerentes, supervisores y vendedores). Lo que importas queda a tu nombre.
Para qué sirve
Si ya tienes tus leads y clientes en Excel o Google Sheets, no hace falta escribirlos uno por uno: los subes en un archivo y Clientix los crea de una vez, junto con sus empresas. Siempre se simula primero. La simulación calcula exactamente qué pasaría (cuántos contactos nuevos, cuáles ya existen y cuáles tienen errores) y no guarda nada. Solo cuando confirmas con Importar ahora se guardan los datos.Prepara tu archivo
- En Excel o Google Sheets, deja una fila de encabezados arriba y un contacto por fila.
- Guarda como CSV (en Excel: Archivo → Guardar como → CSV UTF-8). Sirven los archivos separados por coma, punto y coma (el usual de Excel en español) o tabulador.
- Máximo 2 MB y 5 000 contactos por archivo. Si tienes más, divídelo en partes.
Los encabezados en español o en inglés se reconocen solos (Nombre, Correo electrónico, Celular, Empresa…). Las columnas que no reconoce las puedes asignar a mano o marcar como No importar.
Importar paso a paso
1
Abre la pantalla
En Contactos, pulsa Importar.
2
Elige tu archivo
Pulsa Elegir archivo CSV. Verás cuántas filas se leyeron.
3
Revisa las columnas
Cada columna de tu archivo muestra un ejemplo y a qué campo se asignó. Cámbialo si hace falta. Es obligatorio que una columna sea el Nombre.
4
Elige el país de los teléfonos
Si tus teléfonos no empiezan con +, elige su país y Clientix agrega el código (y quita el 0 inicial). Nunca se adivina el país: si no eliges uno, esos teléfonos se marcan con error.
5
Decide qué hacer con los que ya existen
Un contacto «ya existe» si coincide su correo o su teléfono. Puedes Omitirlo (no se cambia nada) o Actualizarlo con los datos del archivo.
6
Pulsa Simular importación
Verás los totales (nuevos, actualizados, omitidos, con problemas, empresas nuevas) y la lista de filas con problemas y su motivo.
7
Pulsa Importar ahora
Solo aparece después de simular. Si cambias cualquier opción, hay que simular de nuevo.
Si el contacto ya existe
- Omitir: el contacto existente queda intacto.
- Actualizar: se sobrescribe solo lo que trae tu archivo (nombre, empresa, etapa, origen). El correo y el teléfono solo se completan si el contacto no los tenía: nunca se cambian los que ya tiene. Lo que tu archivo deja vacío no borra nada.
- Un vendedor solo puede actualizar sus propios contactos (y un supervisor, los de su equipo). Los demás se omiten.
- Si en el archivo el correo de una fila es de un contacto y el teléfono es de otro, la fila se marca con error y no se toca ninguno.
- Si el mismo correo o teléfono aparece dos veces en tu archivo, se usa la primera fila.
Filas con problemas
Las filas con errores no impiden importar las demás. Para cada una verás su número de línea del archivo y el motivo (correo inválido, teléfono sin código de país, nombre vacío, etapa desconocida, caracteres no permitidos…). Pulsa Descargar filas con problemas para obtener un CSV con esas filas y una columna Motivo: corrígelas y súbelas de nuevo.Después de importar
- Los contactos importados quedan a tu nombre y aparecen en Contactos; cada uno queda registrado en el historial de auditoría como creado «vía importación».
- Si se corta la conexión a la mitad de un archivo grande, lo de los lotes ya procesados sí se guardó. Vuelve a subir el mismo archivo en modo Omitir: lo ya importado se omite y se completa el resto.
- La importación no borra contactos ni cambia sus tareas, actividades ni deals.