Skip to main content
Esta función es para el dueño y los gerentes. Los leads que llegan quedan como contactos a nombre de la persona que elijas como responsable.

​
Qué es cada cosa

​
Crear un formulario

1

Entra a Formularios

En el menú lateral, Formularios, y pulsa Nuevo formulario o webhook.
2

Elige el tipo y llena los datos

Nombre (es el título que verá quien lo llene), responsable de los leads, etapa inicial, origen y, si quieres, pedir teléfono o empresa, campos personalizados y un mensaje de agradecimiento.
3

Guarda el enlace

Al crearlo verás el enlace y el código para incrustarlo. Es la única vez que se muestra completo: cópialo ahora. Si lo pierdes, usa Token nuevo (el anterior deja de funcionar).
4

Pégalo en tu sitio

Enlázalo en un botón o incrústalo con el código que te damos (un iframe).

​
Qué pasa cuando alguien lo llena

  • Se crea un contacto nuevo a nombre del responsable, con el origen que elegiste.
  • Si ese correo o teléfono ya existía, no se modifica nada del contacto: solo se agrega una nota en su historial (a lo más una por día). La persona que llenó el formulario ve exactamente el mismo mensaje en ambos casos, por seguridad.
  • La empresa que escriba el visitante queda como una nota en el contacto; no se crea ni se enlaza una empresa de tu cuenta automáticamente. (El webhook sí puede enlazarla o crearla.)
  • Si el correo o teléfono estaba en la lista de personas que pidieron no ser contactadas, esa baja se vuelve a aplicar.

​
Consentimiento

Puedes pedir consentimiento por correo, WhatsApp, SMS o llamadas. El formulario muestra una casilla sin marcar por cada canal, con el texto que tú escribes. Solo si la persona la marca queda registrada su autorización, con ese texto como constancia.
La autorización queda como «sin verificar»: Clientix no comprueba que el correo o teléfono sea de quien llenó el formulario. Antes de enviar mensajes comerciales conviene confirmarla (por ejemplo, con un correo de confirmación). Además, solo se registra para contactos nuevos: si el contacto ya existía, el formulario no puede autorizarlo.

​
Webhook para otras herramientas

Al crearlo recibes la dirección, la cabecera de autorización (Authorization: Bearer …) y un ejemplo de llamada. Acepta: nombre (obligatorio), correo o teléfono (uno de los dos), empresa, etapa, origen, campos personalizados y consentimiento (con su constancia). Responde created o existing con el id del contacto.

​
Límites y seguridad

  • Hasta 300 envíos por hora por formulario (1000 en un webhook) y 2000 por día por empresa; pasado el tope se responde “demasiados envíos”.
  • Las solicitudes públicas no pueden pesar más de 16 KB.
  • Pausar un formulario lo desactiva al instante; Token nuevo invalida el anterior.
  • Si el dominio de tu empresa deja de estar verificado, formularios y webhooks dejan de recibir hasta que lo restablezcas.
  • El formulario incluye una trampa contra robots; quien la active recibe “gracias” pero no se guarda nada.