Todas las personas de tu empresa pueden ver la estrategia. Solo el dueño y los gerentes pueden crear versiones, activarlas y confirmar cambios.
Para qué sirve
La estrategia comercial es el documento que dice a quién le vendes, qué ofreces, cómo hablas y cuánta libertad tienen los agentes de IA de Clientix. Los agentes de IA solo pueden actuar siguiendo la estrategia vigente: si no hay una, no actúan. Cada cambio crea una versión nueva. Las versiones anteriores nunca se modifican ni se borran, así siempre puedes ver qué estrategia estaba vigente en cada momento y quién la cambió.Qué contiene
Los tres niveles de autonomía
- Aprobar todo: el agente prepara la acción y una persona la aprueba antes de que ocurra. Es el nivel con el que se empieza.
- Aprobar lo sensible: el agente actúa solo en lo rutinario y pide aprobación en lo delicado.
- Automático: el agente actúa solo dentro de los límites que definiste.
Crear una versión
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Entra a Estrategia
En el menú lateral, Estrategia, y pulsa Nueva versión. El formulario parte de la estrategia vigente (o de la configuración más restrictiva si todavía no hay una).
2
Cambia lo que necesites
Las listas (sectores, países, exclusiones…) se escriben una por línea. Para agregar un producto, pulsa Agregar producto.
3
Escribe el motivo
En Motivo del cambio explica por qué lo haces. Es obligatorio y queda registrado en la bitácora.
4
Guarda
Pulsa Guardar versión. Guardar no activa nada: la versión nueva queda en el historial hasta que la actives.
Activar una versión
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Elige la versión
En Historial de versiones, pulsa Activar en la versión que quieres.
2
Escribe el motivo
Explica el cambio y pulsa Activar.
- Si el cambio no da más libertad a los agentes (por ejemplo, bajas un límite o solo cambias textos), la versión se activa de inmediato.
- Si el cambio da más libertad, no se activa todavía: queda esperando la confirmación de otra persona. Verás un aviso naranja de Cambio esperando confirmación.
Qué cambios piden confirmación
Piden confirmación los cambios que dan a los agentes más libertad o más alcance:- Subir la autonomía de una acción.
- Subir el descuento máximo o bajar el precio de un producto.
- Permitir un canal nuevo.
- Contactar a más personas o más veces: subir los límites por persona o por empresa, o los topes diarios.
- Ampliar el horario o cambiar la zona horaria.
- Quitar una exclusión o una frase prohibida.
Confirmar un cambio
Hay dos formas, según quién lo pidió: Lo confirma otra persona. Otro dueño o gerente entra a Estrategia, revisa el aviso naranja (qué aumenta y el motivo) y pulsa Confirmar el cambio, o Rechazar si no está de acuerdo. Es inmediato. Lo confirmas tú mismo (por ejemplo, si eres el único dueño). Al pedir el cambio te enviamos un enlace a tu correo.1
Espera 10 minutos
El enlace solo funciona pasados 10 minutos. Es una pausa a propósito, por si alguien estuviera usando tu sesión sin permiso.
2
Abre el enlace con tu sesión iniciada
Si no habías iniciado sesión, Clientix te lleva a Entrar; después, vuelve a abrir el enlace del correo.
3
Revisa y confirma
Verás qué cambia y pulsas Confirmar el cambio.
- La solicitud vence a las 24 horas. Si vence, pide la activación de nuevo.
- Solo puede haber una solicitud pendiente a la vez. Mientras exista, no se puede activar otra versión.
- Quien la pidió puede cancelarla (con motivo). Otro dueño o gerente puede rechazarla (con motivo).
- Queda registrado quién pidió el cambio, quién lo confirmó y por qué.
Ver el historial
En Historial de versiones ves cada versión con su fecha, quién la creó y el motivo. Con Ver abres su contenido completo; con Editar como nueva versión partes de ella para crear otra.Límites
- Puedes crear hasta 50 versiones por día y 500 en total.
- Los textos deben ir en una sola línea.