Requisito previo: tu empresa necesita una estrategia comercial vigente y un dominio verificado. Sin ellos, los agentes no trabajan.
Para qué sirve
Un agente es un ayudante automático que revisa tu CRM y propone trabajo. Nunca hace nada por su cuenta si tu estrategia pide aprobación: tú (o alguien de tu equipo con permiso) decides qué se hace. La pantalla Agentes es donde ves lo que proponen, lo apruebas o lo rechazas, y donde puedes detenerlos de inmediato. Hoy hay un agente disponible: Seguimiento de deals estancados. Revisa cada hora tus deals abiertos con responsable que llevan más de 7 días sin actividad y propone una tarea de seguimiento para ese responsable (una sola por deal y semana). Es trabajo interno: no escribe ni llama a ningún cliente.Qué necesitas
Los vendedores no ven esta pantalla.
Activar un agente
1
Abre Agentes
En el menú lateral pulsa Agentes.
2
Activa el agente
En la sección Agentes, junto a Seguimiento de deals estancados, pulsa Activar.
3
(Opcional) Ejecútalo ya
Pulsa Ejecutar ahora. En unos segundos verás sus propuestas en Por aprobar. Si no lo haces, se ejecuta solo cada 60 minutos.
Aprobar o rechazar lo que proponen
1
Revisa la bandeja
En Por aprobar ves cada propuesta: qué quiere hacer (por ejemplo, Crear una tarea), el detalle, qué agente la propuso y cuándo vence (a los 7 días).
2
Mira el detalle si lo necesitas
Pulsa Ver detalle para ver la estrategia que la gobierna y su historia.
3
Decide
Pulsa Aprobar, o Rechazar y escribe el motivo (es obligatorio y queda en la bitácora de auditoría).
Si en tu estrategia subes la autonomía de Tareas y notas internas a Automático o Aprobar lo sensible, las acciones de bajo riesgo pueden aprobarse solas. Eso es un cambio que aumenta el riesgo, así que pide confirmación (ver Estrategia comercial). Una acción aprobada por política aparece como Aprobada por política.
Pausar y reanudar un agente
1
Pausa
En Agentes, junto al agente, pulsa Pausar y escribe el motivo. Lo que tenía pendiente se cancela.
2
Reanuda
Cuando quieras, pulsa Reanudar y escribe el motivo.
El interruptor de emergencia
Si algo no te gusta, detén a todos los agentes de inmediato.1
Detén
Pulsa el botón rojo Detener todos los agentes, escribe el motivo y confirma con Detener ahora.
2
Comprueba
Aparece un aviso rojo permanente: Interruptor de emergencia ACTIVO. Todo lo pendiente se cancela y nada se ejecuta.
Volver a activarlos (lo confirman dos personas)
Por seguridad, quien detiene a los agentes no puede reactivarlos solo: hace falta una segunda persona.1
Pide la reactivación
Una persona con permiso de administrar pulsa Pedir que se vuelvan a activar y escribe el motivo. La solicitud vence en 24 horas.
2
Confirma otra persona
Otra persona con permiso de aprobar (por ejemplo, otro dueño o gerente) entra a Agentes, ve el aviso y pulsa Confirmar y reactivar. También puede pulsar Rechazar.
3
Listo
Los agentes vuelven a poder proponer y ejecutar. Quien pidió la solicitud puede cancelarla con Cancelar solicitud.
Si algo sale mal
Preguntas frecuentes
¿Por qué el texto de la tarea está en español aunque uso la plataforma en inglés?
¿Por qué el texto de la tarea está en español aunque uso la plataforma en inglés?
El agente escribe el texto de sus propuestas en español. La pantalla sí se muestra en tu idioma.
¿Puede un agente enviar correos o llamar a mis clientes?
¿Puede un agente enviar correos o llamar a mis clientes?
No todavía. Los agentes de hoy solo crean tareas y notas internas. Cuando existan agentes que contacten clientes, seguirán pidiendo tu aprobación según tu estrategia.
¿Quién ve lo que hicieron los agentes?
¿Quién ve lo que hicieron los agentes?
Todo queda en la bitácora de auditoría de tu empresa: qué se propuso, quién lo aprobó o rechazó y con qué motivo.